Banijay completa la campaña de refinanciación para compra de Endemol Shine Group

'Confirmamos la finalización exitosa de nuestra intención de refinanciamiento para recaudar  2.378 millones de euros para la adquisición de Endemol Shine Group. Tras los comentarios positivos de la comunidad de inversionistas, el negocio fue suscrito y supuso un aumento de la inversión total en euros y dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años; los fondos necesarios para refinanciar la deuda existente del grupo, así como la de ESG', aseguró el comunicado de la compañía, a la vez que adelantaron que ahora se concentrarán en completar el proceso regulatorio.

Los detalles de la financiación incluye 575 millones de euros de pagarés garantizados con vencimiento en 2025; US$ 403 millones en pagarés sénior garantizados con vencimiento en 2025; 400 millones de euros en notas sénior con vencimiento en 2026; Préstamo B a plazo de 453 millones de euros; Línea de crédito B a plazo de US$ 460 millones y línea de crédito evolutivo en múltiples divisas de 170 millones de euros (equivalente).